张俊杰对美娜招手到：“来了。”
张俊杰把美娜引到某坐满年轻男女的卡座前，互相介绍：“这位是美娜小姐。”
“小丽，Judy，Ken，阿强。随便坐。”
美娜打量了那那几个人，一屁股坐下。
阿强给美娜倒酒。
Judy笑着说：“我是Judy，你的口红的颜色真好看。”
美娜到：“谢谢。”然后跟他们干杯。
小丽问美娜：“会跳舞吗？”说着，拉着美娜就走进了舞池。
美娜在舞池中热舞，张俊杰也来到了她的身边，与她共舞。灯光闪烁，两人越靠越近。
夜里
画面转到烟云庄度假酒店，张潜的房间
漆黑的房间里，张潜一个人在房间里睡觉，朦朦胧胧地，他醒来睁开了眼睛。
看到一个黑影，从黑暗的门口处，似乎是门边挂着衣服的衣架，又像是真的是个人。
一个穿着黑袍的人影慢慢显现。
黑袍人沙哑的声音：“考虑加入吗？”
张潜挣扎着坐了起来，吃惊。
黑袍人到：“你有一支烟的考虑时间……”
烟头在黑暗中即将燃烧殆尽……
天亮
张潜猛然惊醒，天已亮，浴室里传来花洒的水声。张潜想起昨日看见的黑袍人，惊魂未定。
水声停止，美娜裹着浴巾，从浴室里出来，精神焕发，心情似乎很不错。
美娜笑容可掬的说：“亲爱的，你醒啦？”
张潜喃喃到：“呃……我昨天晚上，好像看到有人在房间里……”
美娜说：“你做梦了吧。”
“不可能……”张潜回到。
美娜打开衣柜挑选衣服：“我昨晚很早就回来，看到你呼呼大睡。”
张潜捂着脑袋，叹息：“你……要去哪？”
美娜到：”我这边认识了几个新朋友，晚点去喝东西聊聊天。”
张潜：“你开心就好。”
张潜起床，穿了件外衣，拿起画板背包就走出了房间，并没有注意到，在餐桌的桌角处有一小撮不起眼的烟灰。
烟云村小路上
张潜再次沿着昨天的路一直走。张潜在森林入口前驻足了一下，继续往森林走去。
张潜沿着林中小路一直往前走，一边欣赏这片森林的风景，一路寻找创作的灵感。
张潜拨开小路尽头的草丛，发现眼前是一个弥漫着烟雾的湖泊袅袅的雾气，从湖中心冉冉升起，周围都笼罩在这片烟雾当中，并向森林其他地方扩散，张潜尽情呼吸这里的空气，感受着这里的一切，伴随着甜甜的气息，张潜觉得自己的灵感之门喷涌而出。
张潜随即拿出画架固定好，然后就着这里开始画起了画来。
美娜在张俊杰和其他朋友的带领下打打闹闹地来到了疗养室，看着烟雾弥漫的房间，美娜露出害怕的神色，踌躇不前。
张俊杰向美娜伸出了手，美娜犹豫了一下，握住了他的手，跟他一起走进了疗养室的迷雾当中。
夜里
烟云村森林的湖边
随着时间的推移，张潜画纸上的空白已经被湖景给填满了。张潜很享受这种创作环境，竟然忘记了时间。
此刻天色慢慢暗了下来。湖面上也变得看不清了。这时候张潜才意识到了夜幕已经降临。
他收拾了一下，准备原路返回，但雾气加重加上缺乏光线，张潜在雾气中迷失了方向。
拿出手机，却信号全无。
慌乱寻找路时不小心叉错了脚，摔了一脚，掉进沟里。
张潜挣扎着爬起来，用手机的灯光照明，一拐一拐地走着。
突然，手机微弱的光照到树丛里一张大约50多岁的脸色苍白的男子。
张潜吓得退后了几步，将自己绊倒在地上。
男子（林儒）拨开人那么高的树丛，走出来，只见此人西装革履，文质彬彬，很有涵养的模样，只是面目憔悴。
张潜惊问：“你是……”
男子没说话，转身离开。
张潜喊到：“等等……”
张潜连忙把掉落地上的画架抱起来，追了上去。
西装男子一直在张潜不远处的地方，时不时还会停下里等张潜跟上，张潜明白，男子在给他引路。于是放心大胆地一直跟着。
穿过浓雾，西装男子带着张潜回到来时的森林入口，张潜松了一口气。
这时张潜才有机会打量男子，发现他面色憔悴，但有点眼熟。
张潜到：“谢谢你，你也是这里的客人吗？我们是不是在哪里见过？”
西服男子不说话，上下打量张潜，张潜有点尴尬，觉得被冒犯。
张潜到：“我是张潜，XN市的画家，你是……”
林儒到：“我就住在这旁边，你有伤口，我带你去处理一下。”
张潜低头一看，发现自己脚上因为刚才摔跤破了一块，流血了，刚才太紧张没发现，现在才觉得痛。
张潜：“斯……谢谢，麻烦你了。”
林儒带着张潜回到自己处于森林外的民房里。
林儒拿出钥匙开门。
张潜到：“我以为村里住的只有村民呢。”
林儒回答到：“我不喜欢住在人多的地方。”林儒用钥匙开了们，张潜跟着林儒进入他的小屋。
张潜走进林儒的房屋，看到了男子满屋子挂着各种各样的画作以及绘画工具。
张潜到：“原来你也是画家……”
林儒满屋子都挂着画，各种各样的，有少部分是感觉温暖的山村景色，但大部分的，是色彩昏暗的工业机器奴役人们，以及人们被痛苦折磨的扭曲的脸孔表情，让人很不舒服。
张潜突然看见其中一幅画，描绘美丽自然风光的，特别熟悉。
张潜惊讶到：“这不是……”
张潜快速走过去那张画前面，一看角落的签名，果然是“林儒”。