唐历龙兴元年春，唐平吴大都督庞统罢战。诸军皆原地屯田。

　　龙兴元年夏末，吴国右相诸葛瑾病故；次年春吴王孙权惊惧悲愤交加，一病不起，十余日便薨，公主孙鲁班勾连其夫全综等，废太子孙和，改立孙亮登基为江东之主。然，江东孙氏自孙权之后再无雄主，孙亮虽登王位，坐领江东，却受长公主孙鲁班所挟，全氏一族手握兵权，另有族侄孙峻与孙鲁班暗通款曲，勾搭成奸。孙鲁班使孙亮罢丞相阚泽，都督徐盛、车骑将军朱然，孙鲁班以全氏子弟代朱然、孙峻代徐盛；孙峻自此大权在握。孙鲁班以诸葛谨之子诸葛恪掌相位；岂料孙峻欲大权独揽，遂以诸葛恪谋反为名，杀之，取其位而代之。

　　孙鲁班与孙峻执掌朝政，视孙亮为傀儡一般。岂料孙峻竟突患疾病而亡；族弟孙綝接掌其权；孙綝骄横，借故诛杀大将吕据、滕胤。将全氏领兵者尽废之，流放长公主孙鲁班至虎林，废少帝孙亮改立孙权六子孙休为主。孙休即位，用张布、濮阳兴、丁奉等缉孙綝斩之，执掌朝政。

　　孙休虽变法施新政，无奈数年间吴地百姓有流亡逃归唐者甚众，吴国日衰。

　　唐历龙兴五年，荀攸故，庞统归朝，唐平吴大都督姜维起荆、扬、交、徐、并吴郡之兵合击孙吴。朱据、潘璋等皆故；马忠驻守柴桑，与唐将马忠二人对阵，唐将马忠虽斩吴将马忠，亦遭重伤，归营而亡。时人皆称：“二马尽忠”。徐盛坚守柴桑不破。姜维破芜湖，而围建业。吴主孙休病故，群臣拥立孙誥登基。丁奉遭唐赵王李威所败，自刎而亡。张布、濮阳兴等先后战死，孙誥无奈，领百官自缚出城献降，吴国遂灭。徐盛、朱恒等闻之，大哭不止，皆开城而降。

　　唐上将军颜良、徐州都督黄权、凉州都督孟达、兖州都督文聘、青州都督臧霸、战将管亥、成廉、曹性、先后故去。唐帝迁邓艾为青州都督，王平为兖州都督、以钟会为徐州都督；郝昭为凉州都督。

　　唐历龙兴元年冬，魏明帝曹睿病重，立养子曹芳为太子。曹睿恐丞相曹植有不臣之举，遂托孤于大司马大都督曹真；虎卫大将军曹休；赵王、卫将军曹彰、司空华歆、车骑将军夏侯尚、轻车将军李通、征南将军羊牯、征西将军杜预；司空蒋济九人。又设遗诏，付左将军王基、右将军乐琳、太尉王陵、平南将军牛金、侍中桓玠、谏议大夫桓范、太宰温恢、光禄大夫吴质、尚书丞程武等心腹大臣，嘱众文武辅助朝政，共保新君。龙兴二年春，魏明帝曹睿驾崩，太子曹芳即位称帝。同年大都督曹真、赵王曹彰先后病故，曹芳举曹真之子曹爽为大司马。以大将军曹休领大都督职；举羊牯领大将军。

　　龙兴三年春，大都督曹休重病，丞相曹植暗中交好曹爽，使之罢羊牯、杜预军权。复暗中集结心腹文钦等，借春猎之机发动政变，诛曹爽，掌军政事，把持朝政，视曹芳如傀儡。

　　唐历龙兴六年，有车骑将军夏侯尚、暗中联合骠骑将军夏侯霸、司徒华歆、谏议大夫桓范、禁卫将军牛金、镇殿将军杜预、左将军王基；议郎羊牯等，借大都督曹休葬礼之时发难，诛杀曹植、并曹植心腹，御史中丞袁涣、奋威将军史涣、前将军韩浩等。文钦畏惧，连夜欲逃往辽东，为轻车将军李通所截杀。其子文鸯文虎听闻，遂引部众献晋阳而降于唐并州都督司马懿。辽东都督毌丘俭、平原将军诸葛诞皆起兵谋反。曹芳以夏侯霸为大将军、以夏侯尚为大司马。又以杜预为镇国将军；羊牯为讨逆将军，起兵讨伐叛军。羊牯以王基为前部，牛金为先锋、联右北平太守闫柔、渔阳太守鲜于辅三路出兵直逼辽东，毌丘俭兵败，九族尽为闫柔所擒诛。曹芳遂拜闫柔为辽东太守，督辽东军政事。

　　同年杜预引乐琳、徐质、王浚等讨伐平原。诸葛诞遣使降唐。唐青州都督邓艾、兖州都督王平出兵接应。王平斩魏将乐琳，遂接诸葛诞归兖州。

　　夏侯懋、韩嵩、徐质、许仪皆为曹植心腹；夏侯尚诛曹植等当日，擒韩嵩下狱，嵩畏恐遭辱，于狱中触壁而亡。徐质时在蓟城，闻迅上书自请罢职，曹芳念徐质心性忠直，遂免其罪，仍使之为将屯守蓟城。许仪时在朱灵军中，闻朝中变乱，暗中联络心腹，袭杀朱灵，朱灵虽亡，其素日善待士卒，亲近下属，其部皆痛其亡，乃聚而击许仪，杀之！使人传其首至邺城。

　　夏侯懋闻迅，自知难免，遂引麾下奔壶关至夏侯霸军中，欲说夏侯霸起兵自立，夏侯霸佯允之，设宴相待，酒至三巡摔杯为号，擒夏侯懋及其心腹部署五十余，尽收其军万余。遣人押夏侯懋等赴邺城，岂料沿途为夏侯懋旧部所截，救之而去。

　　邺城闻报，夏侯尚欲借机罢夏侯霸兵权，乃私告曹芳，夏侯霸有自立之意，纵夏侯懋而去乃故意为之。曹芳不能决，皆委夏侯尚处置。夏侯尚便发矫诏，遣王浚收夏侯霸兵权。夏侯霸闻之，恐为其害，乃聚夏侯威等诸人议定，遣使付并州及许都，于壶关城易旗而降唐。

　　唐帝李逸患病在床，闻讯大喜，乃下诏加封夏侯霸为镇东将军，以文鸯为虎卫将军、诸葛诞为镇南将军，文虎为安东将军。并加司马懿为大都督，辖制兖、青、并、豫大举伐魏。

　　曹芳闻报大惊，急招夏侯尚、华歆、程武、蒋济等商议。加羊牯为镇南将军，以牛金、王基为副将，起十万军赴白马据敌；复以杜预为镇西将军，王浚、徐质为副将，击壶关，夺并州。迁轻车将军李通引本部治平原，统调安德、高唐等处军马。

　　唐历、龙兴八年春，魏辽东太守闫柔趁机起兵自立，击北平杀鲜于辅、占据辽东，欲挥兵西进。曹芳大惊，急令夏侯尚、王陵等引兵征讨。

　　司马懿以文鸯为前部先锋，出晋阳攻蓟；以王平、邓艾攻安德、高唐、白马等地；复令庞德马岱合夏侯霸等出壶关击邺城。

　　文鸳神勇，引百骑趁夜袭曹军营帐，徐质奋勇，引军来迎，正逢文鸯，二将力斗百余合，文鸯枪挑徐质于马下，文虎、孙礼等引军接应而来，趁机引军来杀，魏军大败，舍蓟城而去。司马懿闻报大喜，遂令郭淮引军趁势取常山、真定等城。

　　夏侯尚引兵至辽东，历三月便破闫柔，杀之！尽取辽东、幽州大军十五万，回师邺城。曹芳遂拜夏侯尚为大都督，总督各处军马拒唐军。

　　李逸尊诸葛亮之谋，调水军都督王睿引军沿水路东进，取夷洲、破倭、邪马台等四国，擒邪马台女王卑弥呼献许都；复引军击三韩，破之。王睿乃引军取安平，直逼襄平。夏侯尚自守北平。

　　文鸯等复出蓟城与王睿等夹击北平，夏侯尚不能敌，舍北平郡退守南皮。王平挥兖州军出顿丘击白马，李通亲率军来迎。邓艾趁机出临济，跨河攻安德，下之。