还记得，成吉思汗打败乃蛮部王罕后，王罕的儿子屈出律率残部逃到了西辽，西辽的古儿汗收留了屈突律并把女儿嫁给他。
屈出律把散布在别失八里、叶密立和海押立周围的乃蛮和篾儿乞逃亡者收归麾下。又联合花拉子模的算端摩诃末，背叛古儿汗，将古儿汗废黜。
得位不正，屈突律开始对西辽进行残暴统治。他迫害喀什噶尔和和阗的***教徒，强迫他们改变信仰。
1218年，成吉思汗派者别出兵西辽。者别打着信仰自由的大旗来到西辽，于是，西辽民众把蒙古人视为解放者，自动来归附。
者别击败并杀死了屈出律，由耶律大石一手建立起来的中亚大国西辽宣告灭亡。
蒙古的西邻变成了花剌子模，成吉思汗主动派商队交好摩诃末，不料商队被抢，使者被杀。这无疑是对成吉思汗极大的侮辱。
1219年，蒙古大军在也儿的石河上游集中。秋天，成吉思汗到达巴尔哈什湖东南，哈剌鲁国王阿思兰、阿力麻里国王苏黑纳黑特勤和从土鲁番和库车带兵而来的畏吾儿人的亦都护巴而术纷纷派兵助阵。
蒙古大军集合十五万人，由者别、速不台担任先锋。女婿脱忽察儿也被委以重任。
面对蒙古人的威胁，摩诃末把他的军队分布在锡尔河、费尔干纳要隘和河中各城。（河中即“中亚河中地区”，指中亚锡尔河和阿姆河流域以及泽拉夫尚河流域，包括今乌兹别克斯坦全境和哈萨克斯坦西南部）
摩诃末着重防守，因此虽然士兵总人数占优势，但是，兵力分散了。成吉思汗从讹答剌方面攻破锡尔河防线。由他的两个儿子察合台和窝阔台统领一支兵马，由畏吾儿国王巴而术协助，包围讹答剌城（商队被抢的地方）。
第二支蒙古军在成吉思汗长子术赤的指挥下，从锡尔河两岸北上，攻占昔格纳黑和毡的。
另一支五千蒙古兵的部队，进攻锡尔河上游，攻取别纳客忒并进围费尔干纳的都城忽毡。
成吉思汗和拖雷带着大军直向不花拉进军，于1220年的4月到达。防守不花拉的花剌子模士卒皆是雇佣的突厥人，他们只顾逃跑，无暇守城。居民开城迎降于蒙古人，有突厥骑兵四百人，退守内堡，蒙古兵缘梯而登攻破之，守兵全部被杀。
从不花拉，成吉思汗向撒马尔罕进军，与察合台和窝阔台会师。撒马尔罕的突厥守兵是新近招募而来的佣兵。他们没有作任何抵抗，投降后被杀。
成吉思汗派遣术赤、察合台、窝阔台、博尔术、脱栾扯儿必、兀孙和合答安进攻花拉子模的都城乌尔犍赤。
1221年4月城破。
大军继续西进，越过阿姆河去征服花剌子模在东伊兰的属地：呼罗珊和阿富汗。
因为你沙不儿（伊朗东北部）城的守军击退并射杀了脱忽察儿，1221年4月10日，拖雷攻取该城后，所有居民都被屠杀（除去工匠四百人送往蒙古），你沙不儿城遭到彻底破坏。脱忽察儿的老婆、成吉思汗之女特来主持了这场报复性的屠杀。
成吉思汗前往兴都库什山之南，围攻八米俺。在围攻期间，察合台之子、年轻的木秃坚被箭射死。他是成吉思汗的爱孙，成吉思汗因此非常痛心。当这个城被猛攻而失守以后，不赦一人，不取一物。
花剌子模王子札阑丁避入阿富汗山中的哥疾宁，在那里重建一军，他统率这支军队向在吐呼罗斯坦围攻瓦里安的蒙古军挑战，杀其千人。
失吉忽都忽率军征讨，双方在巴鲁安附近展开激战，蒙军不敌，损失惨重。成吉思汗亲率大军来讨，在印度河附近大败扎阑丁。扎阑丁渡河逃往印度。
蒙古人征服了花剌子模后，在一些没有被削为平地的城里任命官员即达鲁花赤，负责编制人口统计册，招募军队的附属人员，成立驿站，征收各种应向汗廷交纳的税款和贡物。
者别和速不台负责追击摩诃末，率骑兵到了剌夷和哈马丹，摩诃末此时已经死在了里海的一个小岛上。他们于是沿里海的南岸继续向西，然后北上横扫高加索南北诸国。
在1221年的2月，他们在梯佛利斯附近击败谷儿只人的军队。从那里，他们又回到阿哲儿拜占，破坏了那里的马剌合。之后，他们又在出现于哈马丹城下，他们急攻取得该城，于杀死所有民众之后，将它焚毁。从那里，经由同样被他们破坏的阿儿迭比尔，他们第二次侵入谷儿只。
速不台伪装退兵，引诱谷儿只骑队到者别的伏击圈。谷儿只人又一次被击溃。之后，取道打耳班要隘和查马哈，这两个蒙古将军行军至罗斯南部的平原。
黑海北边的草原是钦察人的领域，他们是信仰异教的突厥游牧人，在那里过着部落的生活。面临蒙古人的威胁，他们成立了一种联盟，包括高加索山区的勒吉思人和曲儿克斯以及忒列克的阿兰人。者别和速不台分给钦察人一部分战利品使他们遵守中立。等到击败了山区人和阿兰人之后，他们回军进攻钦察人，并击溃了他们，夺回分给他们的战利品。
为帮助钦察人，罗斯诸侯们也率军参战了。一支八万人的罗斯大军，由基辅、加里奇、切尔尼戈夫和斯摩棱斯克几个诸侯统率，自第聂伯河南下。者别和速不台佯作退兵，等到罗斯骑队已经相当疲倦，各师团彼此分开的时候，者别和速不台在加勒密勿思河附近向他们挑战，这是在马利乌波里附近流入阿速海的一条海边小河，罗斯军队被他们击败。
但是他们不想夺取罗斯的土地。而是劫掠了在克里米亚的速答黑城的热那亚人的金库后，取道伏尔加河返回亚洲。他们渡河向察里津前进，攻击了卡马河旁边的不里阿耳人（大保加利亚）。又在途中降伏了乌拉尔地区的康里突厥人，最后到达锡尔河北边的草原和成吉思汗大军相会。
者别和速不台侵入西波斯、高加索和罗斯，只是做了一个有序的侦察，了解到了这些地方的一些地形、军力等情况。这次西征后，者别病逝，速不台以后参加了拔都西征，很好地充当了领路人的角色，把他和者别这次西征的经验传给了成吉思汗的子孙。