元兴元年十二月二十二日，汉和帝在洛阳的章德前殿去世，汉和帝虽然27就驾崩了，但他所创建的永元之隆，却是震古烁今，历史有时候真的是惊人的相似，像前汉先有文景之治，后有汉武盛世，再观后汉先有明章之治，后有永元之隆，而两位皇帝都要面对一位窦太后，不过21岁的汉武帝刘彻，是等到窦太后去世后，才能掌权，但13岁的汉和帝刘肇却是悄悄积累势力，并轻松消灭了已经快要一手遮天的窦家势力，使得窦太后只得隐于南宫！这一手，估计给汉武帝看到了，都得直呼内行！汉和帝在位时，不但消灭了匈奴，击败了当时的强国贵霜帝国，还把汉朝的声威传播到了西方，此外汉朝还大举平定了羌乱，将青海湖纳入了大汉的版图，而在东方，大汉不但打败了鲜卑，还打败了高句丽的太祖王。在文化上，汉和帝时代更是群星璀璨，改造了造纸术，许慎的《说文解字》，班家的《汉书》……所以汉和帝时期，也被称作永元之隆，这是比文景之治、明章之治、昭宣中兴还要强大的盛世，可以说，汉和帝的功绩并不比汉武帝差，而这只是在位仅18年的功绩！但实际上，汉和帝掌权不过才13年，而只这13年，他就创造了永元之隆，这实在是令人钦佩。
刘肇驾崩后，他出生仅一百余日的儿子——刘隆继位，次年改元延平，即为汉殇帝。按照嫡长子继承制的传统，继承皇位的本应是汉和帝的长子刘胜，但刘胜自幼生有怪病，并且多年不愈，汉和帝的皇后，邓禹的孙女邓绥就认为刘胜不适合做皇帝，于是便立了汉和帝的少子刘隆为皇帝，原来汉和帝刘肇在世的时候，生了许多的皇子，但其中大都都夭折了，汉和帝无奈，只好听从方士之言，将后生的皇子隐秘送往民间抚养，而刘隆便是其中之一，邓绥以为这孩子既然没有夭折，那应该是躲过一劫了，于是方立了刘隆为帝，而同时，邓绥也进升为了太后，并开始临朝听政，但到了八月初六日，仅当了221天皇帝的刘隆，竟悄然离世了，这刘隆一死，邓绥立刻就头大了起来，原来汉和帝之子只有平原王刘胜和刘隆活了下来，而刘胜年少便有厥疾，会突然间昏倒，加之邓绥之前没有立他为帝，也害怕他会怀恨在心，于是便有些犹豫不决。
最后太后邓绥与其兄车骑将军邓骘经过一番商议后，决定立刘祜为帝，这刘祜乃汉章帝刘炟之孙，清河王刘庆之子，刘庆当年曾被马太后立为皇太子，但窦皇后掌权后，就使汉章帝废刘庆为清河王，汉和帝长大后，对于抢了刘庆太子之位，一直心生愧疚，加上他和刘庆一样，生母都被窦太后给害死了，所以两人关系那是非常的好，而刘庆本就是马皇后亲点的太子，如今他的儿子继位称帝，也算合法合理，并且，刘祜十岁时便善于史书典籍，汉和帝也非常的喜爱并器重他，常召其入宫，对他的赏赐更是冠绝诸王子，刘祜的生母叫做左小娥，当初左小娥的伯父左圣，因妖言天下将会生大灾而被杀，其家属被官府抄没，而左小娥和姐姐左大娥则因此很小便进入了掖庭，成年后，姐妹俩都有才色，汉和帝与清河王刘庆关系非要要好，于是就把左小娥送给了刘庆，后来左小娥便生下了如今的汉安帝。待到13岁的汉安帝刘祜继位之后，邓太后和外戚邓骘便依靠宦官鄛乡侯郑众，以及尚方令蔡伦继续把持朝政，众朝臣见朝政被外戚和宦官掌握，害怕再出现一位窦太后，于是，他们便秘密聚集了一批，对此同样不满的官僚士大夫，准备发动政变，想要杀死邓骘、郑众和蔡伦，废黜邓太后和汉安帝，然后再另立平原王刘胜为帝，但这消息却不慎走漏了，于是邓太后先发制人，立刻就派兵镇压了这场叛乱。
而待到外戚邓氏彻底掌权了之后，不知是不是因为当年窦氏的榜样，做的实在是太坏了，还是什么的，令人没想到的是。这邓氏一族相比窦氏反倒是好的不止是一星半点，比如太后的弟弟——越骑校尉邓康，他竟屡次劝慰姐姐当退居深宫，不再干预政事，但邓太后仍然固执己见，不愿放弃手中的权利，而邓康见太后姐姐不肯纳谏，就称病不朝了，邓太后一怒之下，便将邓康给免了官，并开除了邓康的族籍。后来，邓太后以立安帝定策之功，想要奖励那些有关官员，这其中，邓骘就被增封了三千户食邑，但邓氏兄弟却是辞让不受，以至于使者来时，他们都躲起来，最后邓太后也就只好作罢，而在平时，邓氏兄弟更是非常的小心谨慎，奉公守法，勤劳王事，这让群臣对邓家这门外戚，是既欢喜，又钦佩，而邓绥临朝之后，天下竟接连发生了许多大灾难，邓绥劳心劳力，总算是解决了这场大灾难，同时，邓绥又派兵征讨了乘机惹事的南匈奴，使南匈奴单于脱帽光脚请罪并入质汉朝，乌桓降附，鲜卑王更是亲自来朝。
此外，邓绥又派虞诩到武都郡讨伐羌乱，安置难民，之后，虞诩以不足三千的兵力，大破羌人万余，随后，为了对付日益强大，已对中原产生巨大威胁的羌人，邓绥又任命邓遵为度辽将军，令其征讨羌人建立的先零王朝，元初五年，邓遵灭其国，从此诸羌瓦解，三辅、益州等地再无羌寇。元初六年，邓绥在班昭的建议下，又下令征召5岁以上的男女七十多人，并为其创办了官办男女同校的学堂，这种大胆之举，在当时，可以说是史无前例的，后来，邓绥还在宫中也开办了此类学校，并告诫众皇亲国戚、宫女嫔妃，也当努力学习知识，不要是非不分！之后，在邓绥的领导下，汉军大破西南夷十余万叛军，最后反叛的三十六个民族，皆表示投降，随后，鲜卑人也乘机大举入侵中原，邓绥再派邓遵出塞攻打鲜卑，汉军大破之，没多久，辽西鲜卑惧怕汉朝的强大，立刻归降了大汉，奉上了贡品，而扶余国见状亦归顺了大汉，并派出王子尉仇台到洛阳上贡，永宁二年正月元会，掸国遣使至大汉都城洛阳，并献上了来自海西国的“幻人”魔术师，随后，邓绥便让大秦幻人，在大殿上表演罗马杂技与西洋魔术，当时，汉安帝与群臣见之，都感到非常的惊奇，而罗马杂技与西洋魔术也由此传入了中原。
永宁二年，建光元年，一代贤后邓太后终是崩逝，17岁的汉安帝也终于可以亲政了，随后，刘祜就追尊父亲清河孝王刘庆为孝德皇，母亲左小娥为孝德后，祖母宋贵人为敬隐皇后，然后，将嫡母耿姬的兄长授予牟平侯、宝监、羽林、左军、车骑等官，同时，汉安帝又封祖母宋贵人的四个兄弟为列侯，宋氏一族随后担任卿、校、侍中大夫、谒者、郎吏的10多人，此外，汉安帝还将妻子阎皇后的兄弟，阎显、阎景、阎耀一并封为卿、校，并令其掌管禁军，时人称之“今外戚宠幸，功均造化，汉元以来，未有等比”。其实汉安帝早就不满受制于邓太后，虽然他也才17岁，但汉和帝13岁就荡平了外戚，并且还开创了永元之隆，刘祜自幼就非常聪明，所以他就认为邓绥虽然做的还不错，但如果让自己来亲政，那肯定会做的更好！于是邓太后死后不久，有几个以前受过太后惩罚的官人，就诬告太后兄弟邓悝、邓弘、邓闾，曾经准备阴谋废除汉安帝，立平原王为帝！这一诬告，正中汉安帝下怀，没多久，邓悝等人便被判为谋反罪，处死，而邓绥之兄邓骘因坚称不知情，则被免官归郡，最后，其也受郡县官吏的逼迫而死。同时，曾诛灭羌寇、击破匈奴、征服鲜卑，为大汉立下赫赫战功的邓遵，也被免去了职位，最后更是因受诬而自杀。
因邓骘、邓遵无罪遇害，大臣们皆是不服，于是，大司农朱宠抬着自己的棺材上疏“和熹皇后有圣善之德，是大汉的文母。邓氏兄弟忠孝，同心忧国，是王室的依赖。他们功成身退后，还将自己的封地让给贤者，这是历代的外戚都没有能与之相比的。然而却遭受诬陷，七人遇害身亡，有违天理人伦。应该妥善安葬他们，告谢亡灵。”然而，朱宠却因此被刘祜下令罢官归乡，于是，平民百姓们也都起来为邓氏、朱宠鸣冤，刘祜迫于舆论压力，只好将邓骘、邓遵等人妥善安葬于皇家陵寝北邙山，随后又将被流放的邓氏子弟，召回了京师洛阳。现如今，没了邓太后的束缚之后，汉安帝竟开始重用起宦官，之后，他先是封了宦官江京为都乡侯，随后又封了宦官李闰为雍乡侯，而汉安帝乳母王圣及其女儿伯荣则更加的受其宠爱，延光二年四月，刘祜更是封其乳母王圣为野王君，而这些宦官受了宠之后，不但贪污受贿、生活奢侈，后来竟还胆敢干预政事，可以说是无恶不作。当时，以司徒杨震为代表的朝臣，见到这些宦官无法无天，便多次上疏要求汉安帝约束和惩戒飞扬跋扈的宦官，但汉安帝却总是置之不理。
延光二年，西部边境传来消息，之前降服于南匈奴的北匈奴部众，20多万人竟突然发动了叛变，而这些北匈奴被汉朝的大军围剿了之后，竟然又和车师国联兵，开始进攻河西四郡。此时，大臣们都主张放弃西域，退回玉门关内，只有从边疆回京城汇报情况的敦煌太守张当力排众议，觉得应该出兵死守，同时，廷尉陈忠也认为，西域归属汉朝已久，轻易放弃就会失去人心，不如在敦煌置校尉，并增加河西四郡的兵力，以抵御匈奴的侵扰。最后，汉安帝就采纳了张当、陈忠的意见，并封班超之子班勇为西域长史，令其率领500士兵出屯柳中城，班勇到了西域之后，便依靠河西四郡和西域属国提供的军事支援，击退匈奴，降服车师，使中原和西域的交通得以再次畅通。而同年，刘祜在国库资金短缺的情况下，竟派人给其乳母王圣大规模修建宅第，位于津城门内，合两坊为一坊，屋舍毗连不绝，雕修缮饰，穷极巧伎，攻山采石，大匠左校别部将作合几十处，转相迫促，花费巨亿。而中常侍樊丰、侍中谢恽等，见杨震连续进谏都没有被刘祜采纳，于是他们再无所顾忌，假造诏书，并调发了大司农的钱谷、大匠见徒的材木，又各自修建起家舍、园池、庐观，劳役花费无数。杨震的下属截获了樊丰伪造的诏书，准备等到刘祜返回洛阳后上奏，而那些被揭发的宦官们，则乘机诬告，最终关西孔子、太尉杨震因屡次劾奏王圣及中常侍樊丰等弄权朝中，贪奢骄横，被为樊丰所诬，免归本郡，关西夫子、四知先生杨伯起因居重位，却不能禁奸佞，最后愤而饮鸩自杀。
由于刘祜的阎皇后多年不育，而此前刘祜已在邓绥的要求下，立了宫人李氏所生的刘保为太子，但李氏一生下刘保，就被心生嫉妒的阎皇后给鸩杀了，阎皇后害怕太子即位后，会追究杀母之仇，所以便处心积虑地想要将刘保除去。而同时，汉安帝的乳母王圣、大长秋江京和中常侍樊丰，他们当年曾诬陷刘保的乳母王男和厨监邴吉，导致王男和邴吉最终被杀，而刘保又经常叹息二人被杀，实在可惜，王圣等人知道后，也惧怕日后刘保继位后，会报复他们，于是，阎太后与王圣、樊丰、江京勾结一处，一同诬陷9岁的刘保行为过恶，不宜处太子之位，汉安帝刘祜因宠爱阎皇后及王圣等人，便信以为真，而大将军耿宝也秉承阎皇后的意旨，力主要废黜刘保，太常桓焉、廷尉张皓则反驳说“人生年未满十五，过恶尚未及身，望陛下为太子选德行高操的师傅，辅导以礼义，自然行为有方。”但汉安帝愚蠢至极，就是不听，而刘保也因此被废为了济阴王。
延光三年，太子刘保被废之后，京城洛阳以及23个郡国，竟全都发生了地震，接着，又有36个郡国发生了大水，下起了冰雹，百姓困苦不堪，可汉安帝依旧是该吃吃，该喝喝，对百姓疾苦是漠不关心，延光四年，汉安帝携同阎皇后和贵戚南下游玩，三月病死于途中，终年三十二岁。汉安帝刘祜驾崩后，太后阎姬想长久独揽朝政，于是她就准备立个幼年的皇帝，之后，她便与兄弟阎显等人在宫中定下计谋，准备拥立汉章帝刘炟之孙，汉安帝刘祜的堂弟，济北惠王刘寿之子，北乡侯刘懿为皇帝，刘懿登基后，阎太后终于是把持了朝政，此后为了继续夺权，以完成集权，阎太后又逼迫大将军耿宝自杀，处死了汉安帝最为宠幸的宦官樊丰、虎贲中郎将谢恽、侍中周广等奸佞乱党，接着阎太后又下令流放野王君王圣母女，如此一来，朝中便由其一人说了算了，在扫平了诸多障碍后，阎太后便开始提拔、重用阎家之人，进而独揽大权，但好景不长，延光四年十月，才继位半年的刘懿竟因病去世了，于是，外戚阎显与宦官江京等人，立刻奏请太后当秘不发丧，并赶紧征调济北王和河间王的王子。
而那位被废为济阴王的原太子——刘保，在得知了这个惊天消息之后，他急忙命人将宫门紧闭，并开始屯兵自守，延光四年十一月，乘着济北王和河间王王子还没有来到京城，中黄门孙程便带着十几名宦官，先发制人，合力斩杀了江京、刘安等人，之后，他们又赶紧迎立刘保继位。年仅十岁的汉顺帝继位后，便率领近臣与尚书前往南宫云台议事，同时刘保又下令召集公卿百官，并派出虎贲军、羽林军驻守南北两宫各个宫门，阎显兄弟听说刘保即了位，随即便率兵冲入了北宫，最终，郭镇斩杀了阎显和其弟弟卫尉，守住了朝堂的安全，这之后，刘保便派出使者前往阎太后处，夺取天子玺绶，接着他又驾临嘉德殿，派侍御史持节收捕阎显及其弟城门校尉阎耀、执金吾阎晏，将他们一并下狱处死。随后，他又下令把太后阎姬迁到离宫居住，其家属则迁往边疆的比景县。待到阎氏外戚全部伏诛之后，刘保才下令打开宫门，撤回屯兵，接着，刘保又对司隶校尉下诏说“阎显、江京的近亲，伏诛即可，其余人皆务从宽恕。”随后，刘保先后拜谒了汉高帝宗庙与光武帝宗庙，然后，又以诸侯王之礼安葬了少帝刘懿，而孙程等十九位宦官，因为拥立刘保有功全部被封为侯。
之后，刘保因追感邓太后的恩训，怜悯邓骘的无辜，于是便下诏恢复邓骘宗亲的朝见，并任命邓骘亲属十二人为郎中，同时，刘保又为汉安帝时被诬陷而死的太尉杨震平反昭雪，并以礼改葬，永建二年，刘保念及乳母宋娥曾拥戴自己即位，于是便封宋娥为山阳君，并让其食邑五千户，而同年，班勇也征服了西域的焉耆国，使得龟兹、疏勒、于胘、莎车等十七国，皆来服从。阳嘉元年春，刘保册立梁妠为皇后，同年，刘保又采纳了汉安帝刘祜宠姬，奶奶左小娥同宗，尚书令（相当于宰相)左雄提出的“阳嘉新制”，对察举制进行改革，建立了考试制度，阳嘉新制有两条重要改革，一是设定了年龄限制，即察举对象一般要年满四十，如确实“有茂才异行”，也可破格察举。二是建立了新的考试制度，“诸生试家法，文吏课笺奏”，意即儒生、察举要考试经学，文吏则考试奏章、律令方面的技能。阳嘉新制施行后，尚书令左雄竟要亲自把关，并查验各郡执行情况，当时，济阴郡贸然推荐了一名年未及四十的孝廉，左雄觉得事有蹊跷，便开始查核整治，结果果然被他查出其中猫腻，于是左雄下令，立即将违制察举的济阴太守胡广等十余名官员全部罢免黜退，于是此后的十余年间，各地无不敬之畏之，而汉朝的察举风气为之一正！
阳嘉元年，刘保下诏各郡国以及中都官所关押的囚犯，都减免死刑一等，随后他又下诏将削除户籍而逃亡在外的人，赎为庶人，此外他又下令赐予民爵每人二级，三老、孝悌、力田可得三级，而那些鳏、寡、孤、独、笃癃、贫不能自存者，可得赏赐每人五斛粟。此外，刘保又令耿恭之孙，乌桓校尉耿晔，驻军于渔阳郡一带，并让其联合乌桓、南匈奴，见机攻打已经日益强大的鲜卑人，经过几场联合作战后，辽东鲜卑三万人乞求投降，辽西鲜卑首领其至鞬没多久也去世了，至此鲜卑便很少犯边了，同时，日南郡之外的叶调国，也遣使朝贡，刘保又赐其国王金印紫绶。
到了阳嘉二年，全国各地竟突然发生了地震、山崩、火灾等灾难，刘保便询问朝臣有何对策，议郎李固忙上疏天子，并借天灾之祸，说刘保不应和汉安帝一般宠信奸佞，并提出当遣送宋娥出宫回宅，权去外戚，罢退宦官，去其权重，裁置常侍两人，选用正直有德的宦官伴君左右。刘保看了他的对策后，即刻便将乳母宋娥遣送出宫，置于宅第，各个中常侍也全部磕头认罪，于是“朝廷肃然”，待到了阳嘉四年，刘保又封梁皇后之父梁商为大将军，有了梁商这位贤良的岳父相助，朝廷内外顿时是朝气蓬勃，焕然一新。
永和六年，大将军梁商死后，刘保便改任其子河南尹梁冀为大将军，刘保本以为老子英雄儿好汉，谁知道这个梁冀却是个天生跋扈的主，也幸得当时朝中有李固和张纲等贤臣，而那位梁妠皇后也能勉强压制住梁冀。建康元年八月，汉顺帝刘保在玉堂前殿去世，时年三十岁，汉顺帝崩后，其长子，年仅一岁的刘炳登基继位。汉冲帝即位后，外戚梁氏便彻底把持了朝政，梁妠太后是夙夜勤劳，推心杖贤，同时她又委任太尉李固等贤臣，拔用忠良，推崇节俭，严惩贪官污吏，使得“远近翕然，望见太平”，但好景不长，永憙元年，汉冲帝崩于玉堂前殿，年仅三岁，冲帝死后，梁太后与梁冀便又立了汉章帝刘炟玄孙，渤海孝王刘鸿之子，年仅7岁的刘缵为帝，刘缵即位后，梁太后依然以皇太后的身份临朝称制，之后，她又采纳了李固建议，将宦官全部驱逐出宫，并派兵剿灭了“黄帝”马勉与“黑帝”华孟等江淮大盗，使得“海内肃然，宗庙安宁”，可梁妠的哥哥大将军梁冀却专权暴滥，在朝堂一手遮天，使得朝廷腐败不堪，民不聊生。
本初元年，天子刘缵因称梁冀为“跋扈将军”，而被梁冀记恨，最后竟被其毒死，谥号孝质皇帝，年仅九岁的汉质帝刘缵崩后，李固等人便上书欲拥立清河王为帝，中常侍曹腾则亲访梁冀，表示支持汉章帝刘炟曾孙，河间孝王刘开之孙，蠡吾侯刘翼之子——刘志为帝，大将军梁冀当时也有立刘志之心，于是，他便持节迎立蠡吾侯刘志，入南宫即皇帝位，15岁的刘志登基称帝后，梁太后仍然是临朝听政，为了保护刘志，梁妠又将自己的妹妹嫁给了刘志，外戚梁冀则依旧手握大权，此外，宦官曹腾与长乐太仆州辅等七人，因定策有功，要都被封为了亭侯。建和元年，刘志为了麻痹梁冀，便立了梁冀之妹梁氏为皇后，不久，梁冀就污蔑清河王刘蒜与刘文、刘鲔欲起兵谋反，然后梁冀就诛杀了刘文与刘鲔，并下令贬清河王爵位为尉氏侯，流放到桂阳，刘蒜见状只得自杀，其后，梁冀又借此诬告大汉贤臣李固、杜乔乃是刘文的同党，并很快就害死了北斗喉舌李固和杜乔，又将其暴尸于洛阳城中。
此时的刘叔虽然神通广大，但他和刘志已经差了不知多少辈，并且他也不想参与其中，但作为开国皇帝刘秀，作为后汉的开创者，他还是希望大汉可以再中兴一次，因为此时大汉已经是小民贫困，多不养子，繁重的人头税让百姓是苦不堪言，他们养不起孩子，只能把新生儿杀掉，而他们之所以敢这么做，也是由于这时的法律规定，父母杀死孩子是免罪的。加上李固之死，让他实在是过于气氛，于是他便引动洛阳地震，
地震之后，刘叔掐算一番，卦象上只有一个意思，尽人事，听天命；和平元年，梁太后病重，临终之时，她又下诏要归政于刘志，而刘志忙增封梁冀万户食邑，使其麻痹。梁冀掌权二十多年，骄横气盛到了极点，他横行宫廷内外，百官不敢正视他，没有人敢违抗他的命令，刘志大权旁落，什么事都不能亲自过问，因而对梁冀日益不满，延熹元年，天上出现了日食现象，太史令陈授便借机说“日食之因在于大将军梁冀”。梁冀知道此事后，就立即处死了他，太史令是皇帝的近臣，而梁冀竟不问刘志就随意将太史令给处死了，这让刘志非常的愤怒。
延熹二年，刘志收到下属的一封密信，信上写着“日食既出梁冀亡，和帝郑众是榜样”，刘志先是一愣，突然明白了过来，这是一句谶语，当年光武帝就推崇图谶，没想到今日在我身上了。于是刘志下定决心要除掉梁冀，这一日他借口上厕所，让宦官唐衡随从自己服侍；进了厕所后，刘志压低声音问唐衡：“你知道咱们周围的人里，有谁跟梁冀不和的吗？”唐衡回复刘志道：“中常侍单超、徐璜、具瑗、左悺，私下里都对梁冀十分不满。”于是刘志又把单超和左悺叫到自己的密室里，刘志对他们说：“大将军梁冀把持朝政，内宫和外朝都被梁冀的人控制着，朝中的大臣都是梁冀的人，我想除掉他们，你们看怎么样？”单超和左悺回答说：“梁冀是国之奸贼，早该除掉了。只是我们这些人没什么智谋，不知道陛下的想法到底是什么？”刘志说：“我的意思已经很明确了，你们谋划一下把梁氏消灭的计策。”单超说：“如果陛下真的要灭梁氏，其实也并不难，我们怕就怕陛下中途又犹豫不决。”刘志说：“梁冀就是个国贼，理应消灭，没有什么可以犹豫的了！”于是又召了具瑷和徐璜来，刘志用牙咬破了单超的手臂，六个人歃血为盟，共谋灭梁大计。
从此以后，五个宦官开始动用一切力量打击梁冀，他们以刘志的名义召来司隶校尉张彪，又调来军队由单超亲自指挥，接着他们以谋反的罪名围攻梁冀的大将军府。单超率军很快就拿下梁府，并没收梁冀的官印，梁冀和妻子孙寿走投无路只能一起自杀了。而梁冀的宗族像卫尉梁叔、河南尹梁胤、屯骑校尉梁让、越骑校尉梁忠、长大校尉梁戟等，以及中外宗亲数十人都被处决。太尉胡广被免职。司徒韩演、司空孙朗被逮捕入狱。故吏宾客被罢免的有300多人，朝官几乎一空，梁氏外戚集团被一网打尽，灰飞烟灭，百姓莫不称庆。
延熹二年八月四日，宦官单超、左倌、徐璜、具瑗、唐衡五个人因谋诛梁冀有功，被同日封侯，刘志没想到虽然他依靠宦官除掉了梁氏外戚，但是朝政大权从此又落入宦官手中。没过多久，天竺国竟然不远万里派人来大汉献礼，刘叔和食铁兽于是就花了点钱，跟着这群队伍去了天竺国，这一次他们走的是著名的丝绸之路，通过了河西之地、西域诸国后，这支队伍便来到了贵霜帝国，原来月氏人被匈奴人赶跑之后，就进入了大夏国的地盘，后来月氏人又南下征服了大夏国（巴克特里亚王国），并把大夏国领土分给了五个部族，这每个部族都有自己的酋长，又称为翕侯，五部落之一的贵霜部落经过一段时间的发展之后，便逐渐强大了起来，之后，它不但消灭了其他的部落，还打败了强大的安息帝国（帕提亚帝国），最后，贵霜又将触角伸向了身毒地区。
汉和帝永元二年，就在班超攻打车师国的时候，贵霜帝国还曾予以协助，正因这一缘故，贵霜帝国的二代君主威玛·塔克图便派出使者找到班超，表示愿意对汉朝上贡，并希望能够求一位汉朝的公主，但这个要求，很快就被班超给拒绝了，你想想，匈奴拥有20万的骑兵，方有资格与大汉求取公主，你一个刚刚崛起的小国，又是匈奴的手下败将，何德何能能娶到我大汉的公主？于是自以为强大的威玛·塔克图二世，便派出七万雄兵来攻打班超，结果这七万人刚到西域，就被班超轻松击败了，这一战之后“月氏由是大震，岁奉贡献”，不过此时的贵霜帝国已经变得更加的强大了，按照商人的说法，帝国现在的人口已经超过了一千多万，并且听闻身毒的北部也被贵霜帝国给占领了，刘叔闻言又好奇的打听着身毒的情况，经过一番询问后，刘叔得知，如今印度北部已经被贵霜帝国占了，此时的身毒南方，只有一个案达罗国较为强大，并和贵霜帝国，形成了南北分治的局面。
现如今在位的贵霜帝国国王，叫做迦腻色伽，并且由于这位国王对各宗教实行了宽容的政策，所以贵霜王庭便成为文人、高僧汇萃之地。据刘叔了解，这位迦腻色伽继位后，一直非常热心的资助众僧侣去建造寺庙、解读佛经，而当时的贵霜宫廷，还会广聘佛教大家来教育自家的王子，此外，刘叔还听闻迦腻色伽的老师僧伽罗叉，就是一位佛教法师。并且，当年贵霜军队在攻打恒河地区的华氏城之时，还强迫城主先交出佛教大师马鸣，此外，迦腻色伽国王还在克什米尔地区，召集众多的僧侣，并亲自主持了一场佛教结集大会……刘叔跟随的这支商队，从长安城过嘉峪关到敦煌，待过了楼兰之后，便是葱岭以及贵霜帝国的旧都——高附城，而大月氏人之所以要建都在这里，是因为这里乃是丝绸之路的咽喉地区，控制了这里，就等于是控制了从中原而来的丝绸贸易，很快商队便进入了贵霜帝国，并且由于刘叔本身就算是一名佛教徒，所以他很容易就进入帝国之中，之后刘叔便脱离了商队，准备先前往高附城看一看，为了方便行事，刘叔就换了一身僧侣衣服，而他也因此受到了沿途百姓的热烈欢迎，由于贵霜取代了希腊化的大夏国，加上罗马帝国的商人也多用希腊语，所以贵霜帝国的百姓不少都在使用希腊语，刘叔骑着食铁兽就这样一路畅通无阻，很快就来到了高附城。
高附城不愧是贵霜帝国的旧都，论繁华程度，一点不输中原之地，并且由于这里是丝绸之路的咽喉地区，所以这里的百姓大多都非常的善于贸易，并且此地的繁华程度也是不输罗马的庞贝城，此外，由于贵霜帝国对宗教非常的宽松，所以这里各教寺庙比比皆是，其数量规模、建筑高度，比起当年我孔雀王朝，那也是不逞多让，刘叔很快就找到了这里最高的佛寺，之后他就表明了自己的罗汉身份，接着他又请求主持，让他独自待在世尊的大熊宝殿中，主持一见到刘叔身上的光芒，立刻就答应了下来，待到空无一人之时，刘叔便脱掉了上衣，漏出他的罗汉金身，随着一番催动，那金光一下就射入了天际，而寺里的僧人也都赶紧跪地膜拜，这时释迦摩尼世尊的金身没一会也亮了起来，然后刘叔就被一道佛光带入了西天佛国，灵山大雷音寺宝刹内，释迦摩尼正坐在其中，而两旁则是众佛陀、菩萨、阿罗汉。
刘叔先向世尊行了一礼，接着又向周围大能行了一礼，众人回礼后，世尊方才开口道“摩诃般若金刚罗汉，你来了。”刘叔点头道“弟子机缘之下，已修成了阿罗汉果位。如今弟子前来，就是想求成为菩萨的方法！”释迦摩尼尊者向左右说道“摩诃般若金刚罗汉如此有上进之心，你等应该多学。”众神佛闻言，皆点头称是，接着世尊又道“阿罗汉果位，如今确实是到头了。那我且考考你，何为佛？”刘叔沉思了一会，说到“佛陀是觉悟真理，具备大智慧的人，人应该通过修行，觉悟宇宙人生，最终脱离轮回之苦。”释迦摩尼尊者点点头“确实如此，除了这些，还需要自觉。觉他。觉行圆满。你前面所言都是自觉。接下来就是要觉他，就是让别人也觉悟。”刘叔疑惑道“让别人也觉悟？以前怎么没听说过啊？”
释迦摩尼尊者笑道“哈哈哈，此一时，彼一时也，那时候佛门正被婆罗门压制，所以腾不出手来教弟子如何让别人也觉悟，如今你看这里佛光万丈，佛法无边，正是佛门将要崛起之时，而你也来的正是时候啊！”刘叔闻言一愣，啊，我这是又有事情做了，世尊看出刘叔所想又道“不必担忧，我现在就教你如何成为佛陀，想要成为佛陀，就要先觉行圆满，而觉行圆满就是自己的所思所想，所作所为，都自然符合真理，不需要刻意的去自我约束。”刘叔闻言并没有立刻明白，世尊又耐心解释道“按照你们中原的解释，就是从心所欲不逾矩，或者也可叫知行合一。即‘一个人想怎么做就怎么做，他也不会犯错误，因为他的内心本来就不存在错误’。”刘叔闻言还是不懂，于是他又说“世尊，您还是先教我如何成为菩萨吧！”世尊呵呵说道“菩萨即觉悟、让一切有情众生觉悟，也就是做到了自觉和觉他。”刘叔这次终于有些听懂了“那菩萨，就是还会偶尔犯错，但却做不到知行合一。”
世尊闻言又笑道“其实，菩萨和菩萨也是不同的，就如罗汉和阿罗汉一般。这菩萨，分五十二阶，包括十信、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉。其中最高阶者为等觉菩萨和妙觉菩萨，而所是修到了妙觉菩萨，即是成就了佛果。”刘叔听言又问道“世尊，之前也没有人教过我如何觉他，那么，怎么才能觉他呢？”世尊点头说道“解释起来比较复杂，你可先去找一位叫做龙树的僧人，他能够教会你如何成为菩萨。”刘叔闻言又说道“世尊，如今佛寺里的佛像，怎么怪里怪气，颇有西方神的感觉？”世尊呵呵说道“宇宙在变，佛也在变，佛门还不够昌盛，所以只能以万变成就不变！”刘叔又叹息道“那我以后可如何学习法身之术呢？”就在刘叔提问时，有一尊者有些怒意的看向刘叔，似乎刘叔打搅佛陀说法，世尊先说道“术在心中。”接着他又说道“金蝉子，你应该多向摩诃般若金刚罗汉学习学习。”
那位叫金蝉子的闻言，立刻回道“是。”
世尊解释道“这位金蝉子乃是我的二弟子，不过他有些轻慢佛法，所以才无法成就阿罗汉果位。”刘叔点头道“您这一说，我想起来了，之前我曾去过爪哇国，也即叶调国，那里如今还未被佛法照耀，弟子觉得该派人前去传法。”
世尊闻言哈哈哈笑了起来，接着又对左右道“摩诃般若金刚罗汉真乃佛门之福，走到哪里都想着佛法的传播，你们真要跟他好好学学！”众神佛又一同点头称是，接着世尊又道“我已把法身之术，传于你心中，你且记好了。”说完，一道佛光打入刘叔体内，刘叔瞬间就睡了过去，在其梦里里面，各种佛陀法身层出不穷，千姿百态，刘叔知道这是自己的大机缘，忙暗暗记在心里，等到刘叔再次醒来，他发现自己竟又回到了那座寺庙，他点头说了一声弟子懂了，接着就准备去寻找那位龙树僧人，而当他走出寺庙之时，众比丘又望着他，一同跪了下来。