到了第二日，许都的荀彧来信说“探报得到消息，说刘表已经动身屯兵于安众县，恐怕是张绣所邀，欲截明公的后路！”曹操忙写信给荀彧道“我日行数里，自然是知道前有伏兵，后有追兵的道理。等我到了安众，你且看我如何破张绣和刘表的联军！”荀彧见信后，心中大定，曹操则催促着部下立即赶往安众县。此时，刘表已经占据了险要，只等着曹军到来，就在曹军快到安众县城之时，曹操忙让众人停下脚步，并乘着夜色在附近险要处，一一埋伏下来，等到天刚微微亮，张绣和刘表便合兵一处，来寻曹操，他们见对面曹操兵少，就以为曹军见败势已定，逃了大半，于是忙率众追击曹军，可当他们到了曹军埋伏的险要之处时，只听一声炮响，随即曹军的伏兵四起，是大破两家之兵，刘表、张绣各整败兵相见，之后又屯兵于安众，想要再与曹操决战，这时荀彧来信说，袁绍欲兴兵进犯许都，曹操得信也是大惊，立刻下令回兵。
很快，飞马探报就告知刘表他们说曹军已经退兵了，张绣闻言便欲带兵去追，贾诩见之忙说不能追，但刘表也认为此时正是得胜的好时机，于是，刘表与张绣便带着万余人一同追击，他们追了十余里，总算是追上了曹军的后队，接着双方又是一通厮杀，结果却是张绣、刘表大败而归。贾诩此时又道“二位将军可再整兵追之！”二人不解，贾诩也没有解释，就说“如果这次不胜，请斩我头。”刘表不解，便不肯追击，而张绣深知贾诩素有谋略，于是就率军去追，最后果然是大胜而归，之后，二人就问于贾诩“为何之前您说不可追，可等我们败了之后，又可以追了呢？”贾诩解释道“二位将军虽善于用兵，但是比起曹操还是略显不足，曹操虽退，他必会让精兵良将断后以防追兵，我军虽然精锐但也是打不过的，所以我之前说不能追。而曹操之所以急急忙忙的要往回赶，定然是许都有了事，他们胜了我们一场，必然认为我们不会再追，所以就不会多加防备，都是轻兵速回，这时我们再追，定然就可以打败他们。”刘表、张绣听言皆十分的佩服贾诩，之后贾诩又劝刘表先回荆州，张绣去守襄城，两家互为唇齿，以防曹操再来。
曹操回到许都后，知孙策果然屯兵湖口，便封了孙策为讨逆将军，赐爵吴侯，不久，朝廷就遣使带着诏书送往了江东，同时又传下口谕令孙策防剿刘表，孙策和刘表本来就有杀父之仇，有了朝廷旨意，孙策自然是幸而愿往。曹操回到许都后，众将忙过来参见，此时郭嘉也带着一封信进来对曹操说道“袁绍派人写书与明公，说是准备去打公孙瓒，想向您借些粮草，再借些援军。”曹操拿过书信观看，接着又对郭嘉说道“这信写的甚是无理，似乎袁绍并没有把我放在眼里，我想兴兵讨伐袁绍，可是论实力又不如他，你说怎么办好？”郭嘉说道“当年项羽虽强，然高祖以智胜之，终得了天下。如今，我看袁绍有十个致命缺点，明公又有十大优点，所以袁绍虽兵精将广，诚不足惧也！”曹操闻言，立刻对郭嘉之言来了兴趣，便想听听这十胜十败的论点。
郭嘉说道“绍繁礼多仪，公体任自然，此道胜也；绍以逆动，公以顺率，此义胜也；桓、灵以来，政失于宽，绍以宽济，公以猛纠，此治胜也；绍外宽内忌，所任多亲戚，公外简内明，用人惟才，此度胜也；绍多谋少决，公得策辄行，此谋胜也；绍专收名誉，公以至诚待人，此德胜也；绍恤近忽远，公虑无不周，此仁胜也；绍听谗惑乱，公浸润不行，此明胜也；绍是非混淆，公法度严明，此文胜也；绍好为虚势，不知兵要，公以少克众，用兵如神，此武胜也。”曹操听了大喜，并立刻笑着说道“如你所言，我真的是如此吗？”这时荀彧也说道“郭嘉的十胜十败之说，也正是我的心意，河北袁绍虽然强大，不足为惧也！”郭嘉又道“徐州的吕布乃明公之心腹大患，如今袁绍既然想去取公孙瓒，我等应乘机远征，先灭吕布，再图东南，最后再全力应付袁绍。”
曹操也觉得吕布确实是个很大的威胁，于是便与众人商议如何东征吕布。荀彧道“明公可先通知于刘备，让他协助我们一起用兵。”曹操深以为然，便一面写信与刘备，一面又发密书与袁绍，表示自己这边刚被刘表、张绣打败，手上没有多余的粮草和兵力，帮不了你，接着，为了麻痹袁绍，曹操又上表朝廷，下了诏书封袁绍为大将军、太尉，兼都督冀、青、幽、并四州，袁绍见曹操密书中写道“袁公可去亲讨公孙瓒，我曹操定当尽力相助。”袁绍看完信，也是十分的高兴，认为曹操这个小老弟还是挺上道的，便准备起兵进攻公孙瓒。这日，陈宫带着数骑前往小沛打猎，忽见官道上有一骑驿马，陈宫觉得可疑，便令人抓住使者搜索他的全身，果然就搜出来一封刘备写给曹操的信件，陈宫忙把信件送于吕布观看。
吕布见信，才知刘备和曹操欲联合图谋自己，于是，吕布忙令陈宫、臧霸结连泰山贼寇去取兖州诸郡，令高顺、张辽去取小沛，又令宋宪、魏续向西去取汝南，自己则统帅大军作为总接应。刘备得到消息，知道事情已经泄露，凭自己的实力肯定是挡不住吕布的，于是刘备忙派简雍快马去往许都求援，简雍到了许都后，忙向曹操表述吕布已得密信，正在围攻小沛，曹操也知吕布的勇武，当年吕布仅带着一路偏军，就夺取了自己不少的城池，如今他占据了徐州那么一大块地盘，实在是个大麻烦，想到这，曹操忙召来众人商议，众人七嘴八舌说什么的都有，这时曹操说道“我欲亲自领兵前去攻打吕布，但就怕刘表和张绣会乘机攻我。”荀攸说道“刘表新败，张绣势弱，这二人肯定是不敢轻举妄动的。但吕布如果联合了淮南的袁术，那就真的难办了。”郭嘉也说“如今吕布刚刚起兵，我们得赶紧把他灭了，以免夜长梦多！”曹操听言，便令夏侯惇与夏侯渊、吕虔、李典领兵五万先行一步，自己则带着大军陆续进发。
高顺一得到曹操起兵的消息，忙令人飞报知吕布，吕布随即又令侯成、郝萌、曹性引二百余骑接应高顺，并让他们离小沛30里迎击曹军，自己则率领大军随后接应，刘备见围城的高顺军正缓缓退去，心知曹军将至，于是刘备便让孙乾守住城池，自己则与关张提兵出城以接应曹军。另一边夏侯惇引兵前行，正与高顺军在前方相遇，夏侯惇作为先锋，挺枪出马就与高顺杀在一处，二人斗了四五十个回合，高顺眼见打不过，连忙败下阵来，夏侯惇正欲追击，却被曹性一只冷箭正中夏侯惇的左眼，夏侯惇痛叫一声，急用手拔箭，不想竟连眼珠都拔了出来，夏侯惇大呼道“父精母血，不可弃也！”说完就将自己的眼睛吞入腹中，众人正惊讶间，夏侯惇已挺枪纵马向前杀来，曹性一个不查，竟被夏侯惇一枪刺于马下。同时，高顺见夏侯惇眼睛受伤，曹性战死，立刻是领军杀来，夏侯惇此时已无力再战，曹军大败，夏侯渊匆忙赶来，救护其兄先走，吕虔和李典则将败军带去济北下寨。
高顺得胜之后，便引着大军回攻刘备，这时吕布也正好发兵前来，高顺将事由说了一遍，于是，吕布便与张辽、高顺分兵三路来取刘备，刘备手下兵疲将少，小沛弱不禁风，哪里能是吕布的敌手，所以一下便丢了小沛，最后刘备被吕布追的直接跑出了城外，只有孙乾跟了上来，孙乾心有余悸的说道“不如先去投奔曹操，以图后计。”刘备听其言便走小路去往许都，不久，曹操得知夏侯惇败退，刘备又丢了小沛，于是便令曹仁引三千兵马去打小沛，他自己则带着刘备率领大军亲征吕布。吕布回了徐州后整顿好军马，便令陈珪守城，自己也带着陈登去救小沛，走到半路，陈登对吕布说自己先行去往关前，探查曹操的虚实，吕布不查便让陈登前去，陈登到了关上见到陈宫忙说明了来意，陈宫却说这里有我看守，不需要你等费心，你还是去告诉主公，一定要保住小沛，陈登借口自己不放心，就留了下来，待到了半夜，陈登在关上看见曹军已直逼关下，他见左右无人，忙射下书信表明要内通曹军。
之后，陈登又回去找到吕布，言说孙观等人欲要献关，现在那里虽有陈宫把守，但恐怕也守不了多久，所以还请吕将军能于黄昏时分杀去接应，吕布不疑有他，便教陈登先行，到时以火为号来接应自己。陈登回到关上后，又对陈宫说“曹军已经从小道杀入徐州，吕布将军怕有万一，希望你能速去援助。”陈宫听言也是半信半疑，但眼前大事要紧，所以陈宫也只能带着众人弃了关，向着徐州奔去，陈登见陈宫一走，立刻就点起了火把，吕布见是陈登内应的信号便杀了过来，谁知正与陈宫之军撞见，二军在黑暗中相遇皆是吓了一跳，纷纷以为是敌军杀来，结果双方是自相残杀；而曹军早接到陈登的密信，也是立即杀到，最后吕布他们直杀到天亮，才知是中了陈登的诡计，随后他就立刻带着陈宫奔往徐州，等他们到了徐州，城上竟是乱箭射下，原来徐州已被曹军早早夺下，陈宫见徐州被夺，便劝吕布速去小沛，半路上他们又碰见了张辽、高顺，原来陈登骗了吕布、陈宫之后，又令人向张辽他们报信说吕布被围，让他们速去解围，吕布听言大怒，但此时他也只能先带兵前往小沛，谁知小沛竟已被曹军拿下，吕布在城下是大骂陈登父子，陈登在城头也指着吕布骂道“吾乃汉臣，安肯事汝反贼耶！”
吕布气的正欲攻城，这时其背后又有一军杀来，而当先一将正是猛张飞，高顺忙出马迎敌，但他又哪里能是张飞的对手，吕布见状正欲上前接战，谁知其背后，曹操又亲率大军突然杀出，吕布料定自己肯定是敌不过，于是便向东逃去，曹军也是紧跟不舍，待到吕布军走的正人困马乏之时，又有关云长从旁边杀出，吕布慌忙上前抵挡，背后却有张飞杀到，吕布无心恋战，杀出一条血路，带着陈宫、高顺等向着下邳逃去，曹操得胜入了徐州之后，便摆下丰盛酒宴，接着他又让陈珪坐于右手，刘备坐于左手，自己居中，其余将士则依次而坐，酒席宴间曹操大赞陈珪父子之功，加封他们十县之禄，并授陈登为伏波将军，陈登大喜过望，要知道这伏波将军本是个杂号将军，但是这前一任的伏波将军，可是那位老当益壮、马革裹尸的马援，马伏波，想当年马援还曾在交趾立铜柱，以为大汉南边疆界的标志，其柱铭文为“铜柱折，交趾灭”，马援是刘秀开国之后，最得力的大将，陈登被封为伏波将军，自然便转向了曹操。
曹操得了徐州心中大喜，待到酒宴过后，众人又商议如何拿下下邳，程昱说道“如今吕布只剩下邳一城，如果我们逼的太急，他必死战而投袁术，吕布若是和袁术联手，那就更难打了。不如派人守住淮南道路，这样吕布出不去，袁术也进不来，我们便能瓮中捉鳖。”曹操听言便道“既如此，那就请玄德兄去守淮南道。”刘备忙点头答应，随即带着兄弟去守淮南道。而吕布到了下邳后，自认为城池坚固，粮草充足，又有泗水之险，便准备安心防守，陈宫忙建言道“曹军刚来寨栅兵马未定，而我们以逸待劳，若是出兵袭击，必可打败曹军。”吕布闻言，却认为自己新败，不宜轻举妄动，从此吕布是终日不出，只与严氏、貂蝉饮酒解闷，这时，谋士许汜、王楷劝说吕布道“当年袁术不是要和您接亲吗？如今明公不如联合袁术，若有了袁术的支持，曹操就难破下邳了。”吕布觉得可行，便让张辽护着二人送出隘口。
二人出了隘口，到了袁术军中说明来意后，袁术却气吕布之前出尔反尔，要求吕布先把女儿送来，自己才肯派出援军，吕布听到袁术的要求，也是无可奈何，此时曹操他们已有了防备，守军又翻了一倍，吕布见状，便想凭借自己的武力把女儿送了出去，吕布的武力虽是天下无双，但他毕竟还带着一人，哪里又冲杀的出去，于是吕布只得退回城内，吕布见冲不出去，心中忧闷，每日饮酒。而曹操大军一连攻打下邳两个月不下，曹操也失了耐心，不久又闻刘表、张绣动作频频，曹操便开始担心起许都来，郭嘉和荀彧忙献计可决断沂、泗之水，曹操依计行事，忙下令军士决断两河之水，不久，下邳城除了东门外皆被大水淹没，吕布军顿时人心惶惶，这一日侯成又犯了吕布的禁酒令，吕布本要将他斩首，幸好宋宪、魏续等人纷纷苦求，吕布才下令打板五十以作效尤。这晚宋宪、魏续来看侯成，三人聊着聊着，皆有些愤恨吕布无情，前途渺茫，于是三人便想擒了吕布献于曹操，他们知吕布所仪仗者，无非就是赤兔宝马和方天画戟，所以到了第二日，侯成便盗走赤兔马出了城去往曹营，接着，他又向曹操说了自己三人的计策。
等吕布起来，发现赤兔马不见了，便问及众人，宋宪见逃不掉，就说因为侯成恼怒于你，所以偷了赤兔马投了曹操去了，吕布闻言大怒，立刻就要治罪宋宪、魏续二人，这时正巧曹军攻城，吕布闻言，只得亲自指挥抵挡，这战一直打到中午曹兵方退，众人打的也是人困马乏，于是吕布便呆在门楼休息，不一会，他在椅子上就渐渐睡着了，宋宪见机不可失，立刻就赶退了左右，之后他先拿走了吕布的方天画戟，然后又与魏续一齐动手将吕布绳缠索绑，紧紧缚住，这时吕布已惊醒了过来，忙呼叫手下过来支援，宋宪与魏续守住大门，将众人杀退，随即又把方天画戟给扔下城楼，并举起白旗为号，高呼“吕布已被我等擒住，你等快快入城！”之后，宋宪就带着心腹杀到城下，打开城门，曹兵乘机一拥而入，立刻就破了城池，高顺、张辽、陈宫本来各守各门，此时曹军袭来，皆是走脱不掉，纷纷被擒。
曹操带着刘备等人进入城后，就见到了陈宫被人绑了过来，曹操想起当年陈宫救命之恩，便问“公台别来无恙？”陈宫叹息一声，曹操又问“当年你为何不辞而别？”陈宫道“当年我见你心术不正，便偷偷离开了你。”曹操又问“那你为何又投奔了吕布？难道我还不如吕布吗？”陈宫说道“吕布虽是无谋，却不似你那么奸滑狡诈！”曹操笑说“陈宫你是足智多谋，但如今又如何呢？”陈宫叹气道“只恨此人不听我言，若听我言，未必被擒。”吕布闻言面有愧色，不敢抬头，曹操又问“今日之事当如何？”陈宫道“有死而已！”曹操见陈宫不愿降，又想起自己几次差点死于陈宫之手，便令人杀了陈宫。这时吕布见陈宫死了，而刘备如今贵为座上客，便对刘备说道“我如今已是曹公的阶下囚，想当年我曾辕门射戟救刘兄于危难。今日刘兄何不替我向曹操求个人情。”刘备不语，这时曹操又正好过来，吕布大叫道“曹公所忧患者，吕布也。如今吕布愿降于曹公，到时候您坐于朝堂，我为您鞍前马后，那天下就可以指日安定了。”
曹操闻言，立刻望向刘备问道“玄德，你觉得呢？”刘备拱手道“曹公不记得丁原、董卓的下场了吗？”吕布闻言顿时大骂刘备无信，曹操哈哈大笑，随即令人把吕布牵去吊死，吕布闻言是破口大骂，这时又一人大叫“吕布匹夫，死就死呗，怕什么怕！”众人一见，却是张辽被压了上来，曹操本欲杀张辽，但却被刘备和关羽给拦住了，刘备对曹操说道“这是个忠心耿耿的良将，明公应当收为己用。”关羽也求情道“关某素知张辽乃忠义之士，我愿意以自己的人头作保。”曹操知道张辽确是个忠义之人，便亲自解开了张辽的绑绳，然后又脱下自己的衣服给张辽披上，接着让张辽上座以表尊敬，张辽感激曹操的赏识之恩，便答应降了曹操，曹操大喜，遂封张辽为中郎将，赐爵关内侯，之后曹操又让他招降臧霸，臧霸听闻吕布已死便也投降了曹操，接着臧霸又请命去招安孙观、吴敦、尹礼等来降，臧霸回来之后，曹操便因功封了臧霸为琅琊相，而其余诸人也各有封赏，接着曹操大犒三军，下令拔寨班师回朝。
另一边，刘叔与黑熊精离了莲花洞后，刘叔就有些愁眉不展了，黑熊精忙问“贤弟，从莲花洞出来，你就愁眉苦脸的，这是咋的了？”刘叔摇摇头叹道“金角大哥和银角大哥的实力虽然不算强，但它们的法宝是真的多啊，这实在是令人羡慕。”黑熊精哈哈大笑道“所以说这二王背后有人啊！像我这般老老实实修炼出来的，实在是太难了。卷啊，太卷了。”其实刘叔之所以愁眉苦脸是因为他已经猜到了一二，这金角大王和银角大王的宝物绝不是普通妖怪能有的，特别是那一把七星剑和那两个瓶子，要问这世间有谁能炼制出那样的宝贝，唯有那骑着青牛的，太上老君大人，而且那紫金葫芦属火，玉净瓶属水，七星剑属金，芭蕉扇属木，还有一件幌金绳属土，这五行对应的分明是孙悟空背上的五指山，所以这二人极有可能就是太上老君的炼丹童子，而他们之所以下凡，要对付的也定然是那孙悟空。
接着刘叔又问黑熊精道“听闻二王还有个母亲叫什么九奶奶。”黑熊精点头道“那九奶奶乃是附近一位大妖，本体是一只九尾狐狸，九奶奶法力通天，即使是牛魔王大哥也要让其三分。”刘叔惊道“此妖竟如此厉害？”黑熊精道“九奶奶之所以敢叫九奶奶，自然是非常厉害，对了她老人家还有一位弟弟，名为狐阿七大王，其手下还有几百小妖。”刘叔又问“那这狐阿七大王的实力如何？”黑熊精道“应该比我要若上一些吧！”刘叔闻言立刻松了一口气，心道“若是日后孙悟空遇上了这金角银角，以及那位九奶奶，恐怕得吃大亏，我得找人给他提个醒。嗯，对了，我老刘家在天宫也是有神仙在的，孙悟空曾跟我说过天宫有一位值时神刘洪！我正可以写下神箓，请这位刘洪前辈给孙悟空提个醒。”想到这，刘叔愁眉顿展，然后向黑熊精问道“黑哥，我们下一站去往何处啊？”黑熊精说道“离此不远就是那乌鸡国了。”刘叔点点头，随即心中又开始盘算了起来。