小猴们将自己知道的一五一十说出，孙悟空越听越不对劲，这个冒充自己的家伙，把自己的言行，甚至神通都模仿得惟妙惟肖，就像真是自己一样。天下怎么有如此厉害的模仿者？孙悟空想不出会是谁。
“可有什么妖怪或神仙来找过我？”孙悟空问小猴们。
“来找过大王的不少，都是各洞洞主熟面孔，到是前两日来了个面生的，自称大王的兄弟。大王亲自见了他，不记得了？”
“我兄弟？长什么样？”
“大王真忘了？是只鸟怪。”
“鸟怪？我兄弟？”孙悟空脑中立刻浮现出个身影，“去，把老猴子叫来！”他此刻萌生出些想法，但又不敢确定。
小猴牵着老猴赶来见大圣。这老猴在孙悟空教化下曾有修行，所以寿命比寻常猴子长得多，但又修行不深，无法如孙悟空这般长生，此时已老态尽显，牙齿掉光，腿脚不利，不过也活了近六百岁，早知足了。
孙悟代问他，“我以前的兄弟你都见过，小猴们说的鸟怪真是从前那只大鹏鸟？他果真回来了？”
老猴先拱手作揖，然后回道：“确实是混天大圣。前两日他回到花果山，还与大王聊了许久，后跟大王一起外出。大王最清楚，怎反问起我们呢？”
孙悟空眨了眨眼，不忍揭穿那不是他本人。这些猴子头脑简单，要是他们知道之前的猴王是假的，想不明白就会闹起来，反而弄得麻烦。
而让孙悟空最上心的是金翅，七兄弟中，金翅心思最细，五百年前，他未曾回来过一次，突然出现必定有事。金翅到了花果山，碰上假猴王，他是来与冒牌货碰面的，还是根本不知情，也被假猴王骗了呢？他与冒牌货又去了哪里？孙悟空联想起自己捡到的傲来国玉玺，不得不把两件事串在一起。
“不好！师父一定有难！”孙悟空惊道。但又缓缓坐回巨石上，“管他做什么？那老和尚从未把我放在眼里，就该让他吃点儿苦头。可若这事有关兄弟……”孙悟空抉择两难。
“看来必须得回。”他自语，下了决心。马上对猴子们说，“孩儿们，你等且看好花果山，我还得回去跟老和尚走一趟。”
“师父——师父——”空中传来呼喊。
正往西去的三藏一行抬头望，见黑影疾飞而来。
猪八戒瞧出是谁，笑道：“猴子自己飞回来了，看来舍不得我们。”
说话间，孙悟空落了地，见三藏就拜，“师父！徒儿一时糊涂，冲撞了师父，请师父原谅！”
“太阳从西边出来了？猴子居然道歉？”猪八戒惊讶。
三藏见到他，气又上来，不愿与他说话。
王玄策和满胄也觉得猴子转了性，但也说不准，师徒一路相伴，相互扶持，感情总是有的。
孙悟空叩头道：“师父，我猴性难改，你是知道的，但在你老人家教化下，已经懂得许多，再给我次机会吧！”
沙僧一旁帮腔，“师父，大师兄性子傲，绝不会认错的。现在认错，定是知道自己真的错了，浪子回头金不换，师父就原谅他这回吧。”
三藏已经没了怒色，犹豫之后说道：“亏得他这回伤的是我，若是伤的旁人，断不会轻饶。”
“谢师父！”孙悟空再叩头，从地上站起，便与三藏套近乎，又是按摩，又是捶肩，把三藏讨好。
“好了，知错能改才好。望你以后好自为之。”三藏说道，“一起走吧！但愿明日能出得了山。”
说完，三藏带头继续向西。
“师父——”
熟悉的声音又响起。
王玄策抬头望，不由得大惊。其他人也向上看，都惊得不行。
孙悟空在半空就见到个跟自己一模一样的猴子，气得全身猴毛倒竖，身体如箭射向地面。“你是什么东西？”他向那猴子吼。
“怎么回事？两个大圣？”王玄策惊问。
众人全都惊得一时开不了口。
“你这家伙，在花果山冒充我，耍弄我的猴子猴孙，现又来耍弄我师父！你究竟是谁？快快现出原形！”孙悟空金箍棒横在胸前，威胁道。
另一个孙悟空嘻嘻笑了两声，“我是你孙外公。你是哪来的妖怪？”说完也亮出金箍棒。
“你才是妖怪！”
“你是妖怪！”
“你是！”
“你是！”
两个孙悟空相互指认，吵在一起。
旁人都看傻了，在他们眼里，两个孙悟空一模一样，根本没有区别。
“他们俩都有金箍棒，谁是真谁是假。”猪八戒完全分不清。
“师父，你看得出吗？”沙僧问。
“阿弥陀佛！”三藏辨不出。
两个孙悟空立即来到他面前。“师父，你来辨一辨，谁才是你的大弟子？”
三藏肉眼凡胎，马上着难。
王玄策说道：“法师，我有个办法。你看他们头上都戴着紧箍儿，紧箍儿是菩萨给的，天下定然无双，只要辨出其真假即可。”
三藏大受启发，“没错，紧箍儿是观世音菩萨送的，天下再无第二个。悟空，为师将念紧箍咒，你且忍耐。”
说完，三藏合十念咒。
两个孙悟空瞬间同时翻倒，在地上抱头打滚。
沙僧围着他们打转，观察了会儿，回三藏话，“师父，两个紧箍都会收紧，实在辨不出真假啊！”
“怎么会？”王玄策顿感不可思议。世上真有两件一模一样的东西？
三藏只好不念咒了，两个孙悟空消除疼痛，又站起身对峙。
“师父，我跟他谁真谁假？”
“师父，我才是真的！”
两只毫无区别的猴子跟他说话，三藏看得头昏脑涨，“紧箍咒都不能分辨，为师如何辨得出？这样吧，问你们几个问题，看谁能答上。”
三藏问了几件日常小事，两个孙悟空各选题目，居然都答对了。好似两只猴子一路来都与三藏同行。三藏惊得连连后退，不敢再辨。
孙悟空恼怒，各持金箍棒打了起来。只见得两道金光交替，地面飞起沙尘，天上云朵尽碎。
“师父，我觉得道歉的大师兄可能不真，那不似他性格。”沙僧疑道。
“之前你怎不怀疑？现在他们都打成一团，哪分得清谁是谁啊？”猪八戒抱怨，“师父快看！两只猴子连招数都是一样的。”
天空上，两个孙悟空做同样的动作，使同样的神通，仿佛他俩互为镜面。
“妖精，好本事！你到哪儿学的神通，能仿万物？但你变得再精妙，也欺不过天！可敢跟我到天上去辨真伪？”
对面的孙悟空道：“我是真正的齐天大圣，还怕天上的神佛？无论叫哪个神仙来看，我都是真的，只怕你要遭殃。”
孙悟空不屑地一声笑，飞向天庭。
“陛下！不好了，陛下！”天兵急急来报。
“何事喧哗？”玉帝稳坐宝位，缓缓开口问。
天兵答：“外面来了两个孙悟空，吵着要见陛下！”
通报间，殿外传来吵闹声，两只猴子推攘着入殿了。