蜀军的行营都统李廷珪率领部队来到了威武城，这个威武城是当年前蜀的开国皇帝王建时期修筑的一个城，位置就在现在陕西凤县的东北方。李廷珪在这正遇上后周的排阵使胡立，带着一百多个骑兵，正在这巡逻呢。李廷珪立刻带着部队杀过去，把胡立他们给包围了，胡立兵少，冲不出去，胡立本人被人家蜀将一箭射落马下，给活捉了。他手下那些人大多数也都被俘了，只有一部分人逃回了周军的军营。

　　李廷珪打了这么个小胜仗，就赶紧给孟昶上表，报告说前方大捷，然后他还命令手下的将士们在军服上绣了一把斧头，自称叫破柴都。因为后周皇帝柴荣姓柴嘛，斧子专门砍柴，所以李廷珪特地给自己的部队起了这么个名字，威风嘛。

　　后蜀皇帝孟昶接着了李廷珪的捷报，非常高兴，就派了使者去联络南唐和北汉，约他们跟自己一起出兵进攻后周。可惜，他还没高兴几天呢，前线的败报就来了，说李廷珪的前锋部队被后周军给打败了，让人家俘虏了三百多人。孟昶又派知枢密使伊审征去前方慰问部队，顺便督战。

　　南汉前一阵还在跟南唐一起趁火打劫，瓜分湖南呢，王奎杀刘言那几个亲信，包括何静贞、张仿、朱全琇，都是打着南汉入侵的幌子，把那几个人骗到长沙给杀了。

　　孟昶派伊审征到了前线，伊审征就和李廷珪商量了一条计策，派先锋李进扼守在马岭寨，让他在这截住周军的来路。然后再派一支游击队，兵出斜谷，驻扎在白涧，作为策应。又让染院使王峦带兵出凤州，到堂仓镇和黄花谷去截断后周军队的粮道，这个染院使是个武官的职衔。这三路部队出发以后，伊审征和李廷珪就找了个地方扎好营盘，等候消息，准备自己也随时带兵去接应。

　　这个王峦就是当年勒死后周末帝李从厚那个人，这货现在又投降了后蜀了。他带着三千人，按计划赶到了堂仓镇，首先派出哨探，让他们去黄花谷里侦查一番，探明敌人的踪迹。哨探回来以后报告，说是黄花谷外边有周军来来往往的，全都是运输粮草辎重的，而且没有大将弹压。王峦一听大喜，说：“我要是去把他的辎重一齐抢过来，肯定能让他断粮，他们就会全军溃败。”于是他就率领着部队前进，赶到了黄花谷。

　　黄花谷地势狭长，兵士们没办法并排行走，一次只能走一个人，大伙只好鱼贯而入，慢慢儿地曲里拐弯地走过去。谁知道人家周军早就在黄花谷的谷口埋伏着，一看见蜀兵从里边出来，立即冲过去。出来一个抓一个，出来两个捉一双，王峦押着后队，还不知道前边的情况呢，只是催促部队快走，等到前队已经被抓走了上千人，他才知道前边的情况，慌忙传令，快退快退，不料后面的谷口，也出现了后周的部队，王峦一看，得，拚命吧，带着手下那点人拼命冲杀，想杀出去，最后他手下只剩下了一百来人，紧紧跟在他身边，其他人全都被周军给抓走了。王峦带着这一百来人想要逃回到堂仓镇去，这些人急急如漏网之鱼，恨不得能三脚两步就跑回大营去。他们刚跑到堂仓镇附近，只见前面摆着一彪人马，为首的人头戴铁盔，身穿铁甲，立马横枪，朗声喝道：“我乃是周将张建雄！来将快下马受缚，免得我动手给你上绑绳。”王峦一看，叫苦不迭，又一想，自己现在已经进退无路了，只好硬着头皮纵马过来，跟张建雄交战。两人交锋，一个是胆壮气雄，一个是心惊胆颤，只斗了四五个回合，王峦被杀的满身是汗，招架不住。张建雄大喝一声，把王峦扯住衣襟，摔在马下，周军士卒立马过来把他绑了。蜀兵这会只有一百多人，怎么可能夺回主将，而且已经无路可走了，没奈何只好投降。张建雄让军士们把这些蜀军士兵都反绑了，仍然从原路收兵。

　　这时候的黄花谷里边，蜀兵已经全部被抓完了，仔细一清点人数，刚好三千，一个不多，一个不少，而且是一个不死，全部由张建雄押送着，回营去报功。原来人家王景、向训等人，早就防着蜀兵前来劫粮了，提前就在黄花谷口埋伏了人马，王峦带着人直接闯了进来，结果全军做了俘虏，而且没人受伤，也是颇为经典了。

　　再说李进，他在马岭寨得到了王峦全军被抓的消息，吓坏了，还以为周军有什么神力，能让王峦的部队片甲不回，这也太离奇了，他心想，看来要想保命，看来还是古人说的对，走为上策，于是他就弃了马岭寨，奔回大营。驻扎在白涧的那支游击队，得到消息以后也立刻溃散了，伊审征、李廷珪两个人的计划彻底失败，他们现在也知道了，守肯定是守不住，不如赶紧撤吧，于是弃营而走，一直到了青泥岭下，才依山扎营。雄武节度使韩继勳也照猫画虎，逃回了成都。秦州观察判官赵玭召集自己的手下，跟大伙说：“敌兵兵锋锐利，战无不胜，我国所派的这些兵将，平时一个个的都自称骁勇善战，真的一上战场，不是死就是逃，咱们怎么能在这束手待毙呢，要想转危为安，正在今日，不知诸君意下如何？”大家一听，都问，怎么样才能转危为安？赵玭说：投降呗。大伙连称妙计，立即大开城门迎接周军进城。

　　王景他们率领着部队进了秦州，然后就分兵进攻成州和阶州，他自己率军去进攻凤州。成州和阶州那两个州的刺史听说秦州已经失守了，也投降了。这是个意外收获，原来的出兵计划中没有包括这两个州。

　　但是凤州不一样，凤州守将固守不降。韩继勳逃回成都以后，皇帝孟昶撤了他的职，改用王环为威武节度使，赵崇溥为都监，前去支援秦州。这俩人走到半路，就接到了秦州已经投降的消息，于是又带兵转奔凤州。

　　凤州就在今天的陕西凤县凤州镇，蜀军人马刚进了凤州城，王景就带兵到了，蜀兵一看，急忙上城守御。王景指挥部队四面攻城，都被赵崇溥给打退了，周军于是筑起高垒，把凤州围住，让城里边断水断粮，让他自己崩溃。正好这时候曹州节度使韩通奉后周皇帝柴荣之命来协助王景。王景让他去城固镇，堵住后蜀的援军。

　　这边，凤州城里渐渐支撑不住了，每天夜里都有兵将从城上坠下来，跑出去投降。王景乘机指挥部队攻城，一鼓做气，周军终于上了城头，城上的守兵全部战死，王环、赵崇溥，还带着手下跟周军巷战呢。但是士无斗志，士卒们一群一群地陆续逃散，最后只剩下了王环和赵崇溥两个人，无路可走，也被周兵给活捉了，赵崇溥挺忠心，坚决不投降，最后绝食而死，王环被关在了狱中。于是秦州、凤州、成州、阶州，这四个州都归了后周。

　　王景随后贴出告示安民，并且向朝廷报捷。皇帝柴荣传旨嘉奖，命令赦免被俘的蜀兵蜀将，这些人想要回去的，给点路费，让他们回去，愿意留下的就留下当兵吃饷，把他们单独编成一支部队，起了个名字，叫做怀恩军，让降将萧知远率领，暂时先住在凤州。不久，柴荣因为要兴兵去讨伐南唐，所以打算停止西征后蜀，就让萧知远他们都回成都去了。